O dono da fundição diz que está sofrendo muito, mas que se a menina for filha de Manfred (Carmo Dalla Vecchia), que ele não sabe se vai mais conseguir amar Pérola do mesmo jeito. Para azar de Ernest, neste mesmo momento a menina chega com Apolônio (Luis Gustavo) e ouve tudo, muito triste.
A criança chega a questionar a própria mãe sobre essa história e Amélia logo acalma a filha e garante que ela é, sim, filha de Franz (Bruno Gagliasso). Inconformada, Pérola ainda questiona Ernest sobre o amor que ele sente por ela, mas o suíço apenas chora.
Revoltada, Amélia diz que não vai mais deixar que Ernest continue magoando a filha e que ele nunca mais vai chegar perto da menina.
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