A Origem Energia anunciou a emissão de duas séries de debêntures de espécie quirografária, não conversíveis em ações, com garantia real. Serão 1,4 milhão de debêntures por série, a R$ 1 mil por papel, somando R$ 1,4 bilhão cada operação. O vencimento de ambas é em 15 de dezembro de 2035.
A remuneração da primeira série é limitada à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2032, acrescida de spread de 2,30% ao ano, ou a taxa de 9,87% ao ano, prevalecendo o maior valor. Para a segunda emissão, a remuneração será equivalente à taxa DI apurada pela B3, correspondente ao contrato futuro com vencimento em 2 de janeiro de 2030, ou a 15,63% ao ano.
O valor nominal unitário atualizado de ambas as séries será amortizado em 14 parcelas, nos meses de junho e dezembro de cada ano, com a primeira em junho de 2029. A remuneração será paga semestralmente, sempre em 15 de junho e 15 de dezembro, com o primeiro pagamento em dezembro de 2025.
“Os recursos obtidos pela Emissora com a Emissão das Debêntures serão utilizados exclusivamente, para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à implementação dos Projetos Prioritários”, afirma a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
