30 anos de reinado e o trono da Inglaterra está ameaçado por potências estrangeiras e por alguns membros da corte inglesa. A Espanha, governada por Felipe II, junto com o Vaticano, tentam destronar a rainha para que a religião católica volte a ser a religião oficial no país. A soberana se prepara para a guerra e, ao mesmo tempo, se apaixona por um importante Capitão mercante.